No colégio de Alfea, Stella organiza um desfile de moda mas não obtém o sucesso esperado. Enquanto procura por ideias para novas roupas, ela é transformada em uma menina de três anos de idade. Nas profundezas de Zenith, as Winx apoiadas pelo especialista Roy, enfrentam os mutantes em uma luta até a morte. Bloom tem a impressão de que sua irmã Daphne está em uma situação de extremo perigo e que está tentando entrar em contato com ela telepaticamente.
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